Jak v praxi funguji?
Setkáme se, abychom se lépe poznali. Vyslechnu si váš příběh i plány, které máte.
Vysvětlím vám, jak funguje moje práce a na jakých principech je založena. Ukážu vám rozdíly mezi filozofií Partners a ostatních finančních institucí. Zjistíte, že finance nejsou jenom o produktech, ale o kvalitní službě, spolupráci, důvěře, jistotě i přátelství. Třeba i vy se můžete stát součástí toho všeho.
Vytvořím finanční plán, který bude přímo vám ušitý na míru. Bude to takový průvodce, který bude obsahovat návrhy, rady, doporučení, jak pracovat s vašimi financemi tak, abyste věděli, že vy i vaše rodina si jednou budete moci splnit své sny a přání.
Všechny vaše smlouvy budete mít přehledně na jednom místě (moje.partners.cz) a už je nikdy nebudete muset hledat.
Řeknu vám, co je na smlouvách pod čarou, takže vás žádné skryté kličky bank a pojišťoven nepřekvapí.
A hlavně jsem váš alarm při změnách situace na finančních trzích. Vždy pípnu, když se něco změní!
Data a fakta o mne?
Finančnímu poradenství se věnuji od roku 2011.
Pomohl jsem již více než 500 rodinám.
Od roku 2015 patřím do Professionals Clubu, ve kterém je 80 nejlepších poradců a manažerů z Partners.
Patřím mezi 2% z 150 000 poradců v ČR, kteří mají všechny certifikáty na finančním trhu, a tím pádem mohu radit ohledně všech finančních produktů.
Úspěšně jsem dokončil vzdělávací cyklus EFA (Europien Financial Advisor) organizace EFPA, která je nejrespektovanější evropskou organizací udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování. Nyní patřím mezi pouhých 300 poradců v ČR, kteří nosí za svým jménem titul EFA.
Vedu tým 4 šikovných lidí
Pokud Vás zajímá, co o mne říkají jiní, tak mrkněte na reference. Případně se podívejte na blog, kde dávám jednou za čas novinky ze světa financí, byznysu či osobního rozvoje.
Vybrané certifikáty
